시장조사기관인 컨텍스트에서 2023년도 4분기의 3D프린터 출하 실적을 발표하였습니다. 
국내 뿐만 아니라, 글로벌하게 지난해 4분기는 전 세계 3D 프린터 제조업체에게 어려운 시기였으며, 주요 4개 가격대 중 3개 가격대의 프린터 출하량이 1년 전보다 감소했습니다.

참고로, 컨텍스트는 3D프린터를 4가지 가격대로 분류를 합니다. 가격대별 그룹: 산업용 $100,000 이상, 미드레인지 $20,000-$100,000, 프로페셔널 $2,500-$20,000, 엔트리 레벨 $2,500(이전의 개인 및 키트, 취미 클래스를 합친 금액)

 

우리나라에서는 4분기에 3D프린터 판매가 다른 분기에 비해서 많이 판매가 됩니다. 기관 및 기업들이 이미 확보해놓은 예산 사용등의 여러 이유가 있습니다. 타분기 대비 4분기 판매수량이 증가하는 것또한 해외에서도 마찬가지입니다. 
글로벌하게 매년 판매되는 전체 3D 프린터의 약 30%가 4분기에 출하되는데, 2023년 4분기에는 구매 패턴의 변화, 고착화된 인플레이션, 높은 자본 비용 등의 글로벌 환경으로 인해 이러한 추세가 꺾였습니다.

23년 4분기 전 세계 산업용 가격대(10만 달러 이상) 프린터 출하량은 전분기 대비 소폭(1%) 증가했지만, 전 세계적인 고금리로 인해 기업들이 새로운 자본 장비에 투자하기 전에 금리 인하를 기다리면서 22년 4분기 대비 -13% 감소했습니다. 산업용 프린터와 비슷한 문제로 어려움을 겪고 있는 미드레인지(20~100만 달러) 프린터 출하량은 전년 동기 대비 -7% 감소했으며, '고착화된' 인플레이션에 영향을 받은 기업들이 더 저렴한 대안을 찾으면서 전문가용(250~2000만 달러) 모델 출하량은 -32% 감소했습니다. 그러나 2,500달러 미만의 엔트리급 프린터 판매에는 긍정적인 영향을 미쳐 해당 제품의 출하량은 전년 대비 35% 증가했습니다.

 

아래 표는 3D프린터의 가격별로 2021년~2023년도 3개년의 출하량을 비교한 표입니다.  가격대별 연간 글로벌 3D 프린터 출하량 추이입니다.

산업용 3D프린터(industrial)의 경우는 2022년도 대비 9% 가 감소하였습니다. Metal쪽은 큰 변화가 없는데, Polymer 소재를 사용하는 산업용 3D프린터가 2021년부터 지속적으로 감소하고 있는 것을 알 수 있습니다. Midrange 분류는 2% 증가하였습니다.

 

 

아래표에서 보듯이 Professional 등급의 3D프린터 출하수량은 2022년도 대비 무려 33% 나 감소하였고, Entry-level 은 19%나 성장하였습니다.

몇 년전부터 대부분 중국브렌드의 Entry-level의 3D프린터 성능이 꾸준히 향상되고 있었습니다. FDM방식의 경우는 뱀부랩 3D프린터로 부터 시작된 "고속 3D프린팅" 3D프린터들은 Professional 등급의 3D프린터 성능을 압도하고 있으며, 가격도 훨씬 저렴합니다. 어느 해외 언론에서는 Bambu Lab 3D프린터가 Professional과 Entry level의 경계를 허물었다라는 표현을 했습니다. 즉, Entry level의 제품이 Professinal 제품들 보다 성능이 더 우수하므로 분류가 의미가 없다라는 의미입니다.

레진소재를 사용하는 3D프린터들도 Anycubic, Elegoo 등의 저가 제품들의 판매가 약진하고 있습니다. 인플레이션, 고환율 등의 재무적인 요건들도 Entry level 제품들의 판매약진에 힘을 더해주고 있습니다. 또한, 중국제품들의 성능이 향상되면서 10여년동안 서구 데스크탑 3D프린터 제품들이 가져왔던 프리미엄이라는 가격"거품"이 걷혀가고 있는것일 수 도 있습니다. 이러한 트렌드는 다른 가격 제품군들에서도 서서히 나타날 것으로 예상됩니다.

 

 

모든 가격대를 통틀어 북미는 여전히 3D 프린터의 가장 큰 시장으로, 2023년 4분기 북미 지역 출하량이 전체 시스템 매출의 41%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 비해 서유럽으로의 출하량은 매출의 26%, 중국으로의 출하량은 18%를 차지했습니다. 이 세 가지 주요 지역 중 중국 시장은 최근 가장 큰 성장세를 보이고 있으며, 가장 중요한 산업용 가격대에서 여전히 최고의 시장으로 남아 있습니다. 단위 출하량 기준으로 볼 때, 이 기간 동안 산업용 가격대 프린터의 전 세계 출하량 중 33%가 중국 국내로 배송되었습니다. 금속 분야에서는 지난 분기에 출하된 산업용 금속 3D 프린터의 전 세계 출하량 중 43%가 중국으로 배송되어 중국의 지배력이 더욱 두드러졌습니다. 이 엄청난 수요의 대부분은 국내 공급업체가 충족하고 있습니다.

 

 

<23년 4분기 3D 프린터 유닛 출하량의 가격대별 지역별 분포도>

 

산업 시스템 (Industrial System)

이 가격 카테고리는 2023년 전체 시스템 매출의 50% 이상을 차지하며 여전히 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 4분기 글로벌 산업용 시스템 출하량은 폴리머 시스템의 -25% 감소로 인해 전년 동기 대비 -13% 감소했으며, 특히 폴리머 통 광중합 분야의 약세가 두드러졌습니다. 유니온테크(중국)와 3D 시스템즈(주로 서구)는 모두 SLA 장비의 판매량이 감소했습니다. 산업용 금속 프린터의 출하량은 중국의 PBF 시장의 성장과 전 세계적인 DED 시스템 판매 증가로 인해 실제로 4% 증가했습니다. 한 해 동안 이 가격대는 (고금리로 인한) 자본 지출 감소로 인해 심각한 영향을 받았으며, 그 결과 전체 산업용 시스템 출하량은 산업용 시스템의 출하량은 2022년 대비 -9% 감소할 것으로 예상됩니다.

 

산업용 금속 시스템

2023년 4분기 DED 시스템의 출하량은 전년 동기 대비 30% 증가했지만, PBF 시스템은 여전히 가장 일반적인 금속 기술로, 23년 4분기 출하된 전체 산업용 금속 적층 제조(AM) 기계의 72%를 차지했습니다. 4분기 PBF 시스템 출하량이 전체적으로 -1% 감소한 것은 북미와 유럽에서는 단위 출하량이 감소한 반면, 중국에서는 전년 동기 대비 출하량이 증가했다는 사실을 숨기고 있습니다.

중국 공급업체들은 작년 3분기에 약세를 보였지만 4분기에 반등하여 1년 전보다 25% 더 많은 PBF 프린터를 출하했습니다(대부분 자국으로). 실제로 이 기간 동안 금속 PBF 프린터 상위 4개 업체인 BLT, Farsoon, Eplus3D, HBD는 모두 중국 업체였으며, 이 중 3개 업체는 전년 동기 대비 출하량이 증가했습니다: BLT는 3%, Farsoon은 23%, Eplus3D는 전년 대비 100% 이상의 큰 폭의 출하량 증가를 기록했습니다. 현재 전 세계로 배송되는 산업용 금속 PBF 프린터의 절반 이상(52%)이 중국에 기반을 둔 공급업체로부터 공급되고 있습니다. 이 분야의 서구 공급업체들은 22년 4분기부터 유닛 출하량이 -20% 감소했습니다. 2023년에 전 세계적으로 출하된 메탈 PBF 시스템의 수가 2022년보다 줄어들면서 연간 산업용 메탈 시스템 출하량은 -3% 감소했습니다. DED 및 바인더 제팅을 포함한 기타 금속 양식은 각각 15% 및 2% 증가하여 양호하거나 완만한 성장세를 보였습니다.

산업용 폴리머 시스템

2023년 4분기의 SLA 시스템 출하량은 두 주요 기업이 모두 어려움에 직면하면서 전년 동기 대비 -39% 감소했습니다. 이 카테고리에서 49%의 점유율을 차지하고 있는 상하이의 유니온테크는 주로 중국 본토에 판매하고 있으며, 2022년 상반기 코로나19 봉쇄로 인해 출하량이 분기마다 고르지 않게 변동하는 등 여전히 고르지 않은 회복세를 보이고 있습니다.
이 분야의 서구 선두주자인 3D Systems는 이 기술의 주요 최종 시장인 치과의 수요 약세로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 경제적 압박으로 인해 소비자 지출이 미용 치과 시술에서 멀어지면서 이 분야의 기업 중 새로운 장비에 투자하는 기업은 거의 없습니다.

 

 

미드레인지 시스템(Midrange)

2023년 4분기 미드레인지 시스템의 출하량은 전분기 대비 16% 증가했지만 전년 동기 대비로는 -7% 감소했습니다. 이 카테고리는 절반의 공급업체의 출하량은 전년 동기 대비 감소한 반면 나머지 절반의 공급업체는 보합 또는 증가하여 다소 혼조세를 보였습니다. 성공적인 분기를 보낸 업체는 다음과 같습니다: 중국내 SLA 시스템 출하량이 연중 내내 강세를 보이며 성장을 지속한 UnionTech, 왁스젯 프린터에 대한 수요가 증가한 Flashforge, XYZ프린팅에서 인수한 폴리머 PBF 사업의 수혜를 입은 Nexa3D가 있습니다.

한 해 전체로 보면 스트라타시스(다시 한 번), 유니온테크, 폼랩스가 부문 선두를 차지했습니다. 유니온테크와 폼랩스는 이 부문에서 성장을 주도했습니다. 이 두 공급업체는 각각 88%, 123%의 인상적인 연간 성장률을 기록했지만 전체 부문은 전년 대비 2%의 소폭 성장에 그쳤습니다. 스트라타시스, 3D 시스템즈, 마크포지드 모두 2023년 미드레인지 장비 출하량에서 두 자릿수 감소율을 보였습니다. 2023년의 주요 동인은 새로운 저가형 폴리머 PBF 모델 시장을 성공적으로 창출한 Formlabs와 성장하는 중국 시장에 관심을 집중한 UnionTech였습니다.

 

전문가 시스템 (Professional)

2023년 마지막 분기는 이 가격대의 제품들에게도 어려운 한 분기였습니다. 전문가용 3D 프린터의 출하량은 3분기보다 21% 증가했지만, 9분기 연속 전년 동기 대비 감소세를 보였습니다. 전 세계적으로 인플레이션이 높았던 이 시기에 이 가격대 내에서는 이 가격대와 그 아래 가격대 간의 점유율 변동이 크지 않았습니다. 전문 바이어들은 한때 일반 소비자용으로만 인식되었던 엔트리 레벨 제품이 이 가격대의 모델과 비슷한 기능을 제공한다는 사실을 인식했습니다.

한 해 동안 출하량은 급격히 감소하여 전년 대비 -33% 감소했습니다. 글로벌 상위 10위권 내 모든 공급업체는 신생 업체인 Nexa3D를 제외하고 2023년에 2022년보다 더 적은 수의 프린터를 출하했습니다. 최근 몇 년 동안 전문가용 프린터 제조업체는 새로운 기능을 제공하고 가격을 인상하여 판매량이 감소하더라도 수익을 유지하거나 늘릴 수 있었습니다. 그러나 인플레이션으로 인해 최종 시장의 구매 습관이 바뀌면서 2023년에는 이러한 전략의 효과가 떨어질 것으로 예상됩니다. 그동안 이 가격대에 집중했던 UltiMaker, Formlabs, Raise3D 등 주요 벤더들은 이제 제품 확장을 준비하고 있으며, 내년에는 시장 트렌드를 뒤집는 것을 목표로 하고 있습니다.

엔트리급 시스템

2023년 4분기에 전 세계적으로 거의 100만 대(99만 3천대)의 보급형 3D 프린터가 출하되어 분기별 신기록을 세웠습니다! Creality의 전년 동기 대비 38%의 출하량 증가도 인상적이었지만, 밤부 랩의 3000% 성장이 두드러지며 전체 카테고리 실적에 기여한 주요 요인 중 하나였습니다. 이 두 공급업체를 데이터에서 제외하면 이 가격대의 출하량 증가율은 2%에 불과합니다. Flashforge와 같은 일부 업체도 36%의 높은 성장률을 보였지만, 다른 업체는 출하량이 감소했습니다(예: Toybox의 경우 -51% 감소).

한 해 동안 출하량은 2022년 대비 19% 증가했으며, 전 세계적인 인플레이션으로 인해 이러한 유형의 프린터에 대한 시장 저변이 확대되는 아이러니한 현상이 발생했습니다. 2023년에 출하된 보급형 프린터의 94%는 2019년의 88%에서 증가한 중국 공급업체가 공급했으며, 89%는 단 4개의 공급업체가 공급했습니다: Creativity, Anycubic, Elegoo, Bambu Lab 등 4개 공급업체가 89%를 차지했습니다.

전망

2024년 1분기가 마무리되면서 2024년에 대한 많은 전망은 여전히 보수적으로 유지되고 있습니다. 특히 산업 중심의 기업들은 전 세계 금리가 어떻게 변할지 지켜보면서 신중한 전망을 유지할 것으로 예상되지만, 많은 기업이 억눌린 수요의 강력한 징후를 보고 있습니다. 새로 분리된 GE 에어로스페이스의 일부인 GE 애디티브는 2024년 6억 5,000만 달러의 지출 중 상당 부분을 애디티브에 할당했습니다. 다른 미국 기업들도 연방 정부의 새로운 투자로 인해 방위 고객들의 수요가 증가했다고 보고했습니다. 중국에서는 유니온테크가 최근 폴리머에서 금속으로 제품 포트폴리오를 확장한 데 이어 2024년에 제품 포트폴리오를 더욱 확장할 계획을 발표했습니다.

2024년 전 세계 총 출하량 예측에 따르면 모든 가격대(산업용 5%, 미드레인지 4%, 전문가용 3%, 보급형 8%)에서 한 자릿수 단위당 성장률이 2025년까지 두 자릿수 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다(2024~2025년 예측은 산업용 16%, 미드레인지 12%, 전문가용 13%, 보급형 11%). 그러나 희망적인 것은 억눌려 있던 수요가 2024년까지 끌어올려질 수 있다는 점입니다.

 

컨텍스트의 이러한 글로벌한 전망과 달리, 국내 여건은 그리 녹녹하지 않은 실정입니다. 고환율, R&D 예산 삭감, 주택시장 불안정, 무역수지 감소 등 우리나라만의 경제 문제로 인한 전반적인 경기침체가 이미 발생하고 있기때문입니다. 이러한 문제는 3D프린터 분야 뿐만 아니라 국내 대부분의 산업업영역에서 악재가 될 것으로 예상됩니다. 안타깝지만, 2024년도 1사분기 3D프린터 국내 판매 현황이 상당히 안좋았다는 것이 이러한 것을 입증해주고 있습니다. 

 

출처: 컨텍스트