시장 정보 회사인 CONTEXT에서 2022년 4분기 글로벌 3D프린터 출하실적을 발표하였습니다.

2022년 마지막 분기에 전 세계 3D 프린터 출하량은 올해 초에 확립된 추세를 이어가면서 제자리걸음 또는 감소세를 보였습니다. 

산업용 유닛 출하량은 감소한 반면, 시스템 수익은 인플레이션에 따른 가격 인상과 시장 최상위층에서 더 효율적이고 더 높은 가격의 산업용 금속 기계로 전환한 덕분에 다시 증가했습니다.

최종 시장 구매자들이 여전히 글로벌 인플레이션과 지역 경기 침체에 대한 우려로 어려움을 겪고 있는 가운데, 전 세계 3D 프린터 공급업체들은 시장 확대에서 수익성으로 초점을 전환하고 2023년 예상치를 한 자릿수 단위 매출 성장률로 재설정하기 시작했습니다.

산업 시스템(Industrial Systems)-$100,000 이상

주요 산업용 가격대(2022년 4분기 글로벌 시스템 매출의 57%를 차지)의 경우 출하량은 전년 동기 대비 -13% 감소했지만, 평균 가격이 +23% 상승한 덕분에 매출은 +7% 증가했습니다.
이는 부분적으로는 인플레이션 때문이기도 하지만, 대형 금속 분말 베드 융합 시스템에 대한 수요 증가도 한몫했습니다. 전체 카테고리 단위의 94%를 차지하는 폴리머와 금속 기반 시스템 중 산업용 폴리머 출하량은 분기 중 전년 동기 대비 -19% 감소한 반면 금속 출하량은 -11% 감소했습니다.

산업용 금속 출하량은 파우더 베드 융합 시스템과 중국으로의 출하 가속화에 힘입어 8분기 연속 성장세를 보였습니다. 이 최신 수치는 서구와 중국 기업의 매출이 모두 감소하고 금속 파우더 베드 퓨전 프린터 출하량이 -5% 감소했음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 Velo3D 및 SLM Solutions(최근 니콘에 인수됨)와 같은 공급업체의 최신 멀티 레이저, 대량 제작 시스템 출하량이 지속적으로 증가하여 금속 파우더 베드 퓨전 프린터의 전체 매출이 +26% 증가했습니다. 과거에 뜨거웠던 중국 지역의 출하량은 전년 대비 -5% 감소했지만, 여전히 전 세계 산업용 금속 3D 프린터의 39%가 출하되는 세계 최대 시장으로 남아있습니다. 2022년 4분기에 가장 우려스러운 변화는 미국으로의 출하량이 전년 동기 대비 -22% 감소한 것입니다.

한 해 동안 산업용 폴리머 프린터의 출하량은 전년 대비 -10% 감소한 반면, 금속 프린터 출하량은 5% 증가했습니다. 금속 카테고리 내에서는 전체 산업용 금속 시스템의 75%를 차지하는 파우더 베드 퓨전 프린터가 양호한 수요를 보였고 자체 공급망 제한으로 인한 방해를 덜 받아 한 해 동안 출하량이 +12% 증가했습니다. 폴리머와 금속 프린터가 각각 시장의 57%와 39%를 차지하며 산업용 클래스를 지배하고 있는 가운데, 올해 주목할 만한 출하량 성장을 보인 두 가지 초기 소재 카테고리는 세라믹과 복합재였습니다. 두 범주 모두 점유율이 2%를 넘지 못했지만 세라믹 프린터의 출하량은 3DCeram, Carima, Lithoz, Nano Dimension(Admatec 인수 후), Xjet 등의 공급업체의 강세에 힘입어 34% 증가했으며, Markforged는 FX20 출하량 증가에 힘입어 산업용 복합재라는 새로운 하위 범주를 만드는 데 기여했습니다.

미드레인지 시스템(Midrange Systems) - $20,000-$100,000

2만~10만 달러의 미드레인지 3D 프린터는 2021년 4분기보다 전 세계적으로 20% 더 많이 출하되어 2022년 4분기 시장에서 밝은 전망을 보여주었습니다. 가격 인상으로 인해 일부 기존 프린터가 이 등급으로 이동했지만, 대부분의 성장은 신제품 출시로 인한 자연스러운 성장이었습니다. 스트라타시스는 이 가격대의 전체 프린터 중 28%를 출하하며 경쟁사보다 압도적인 우위를 유지했지만, Formlabs는 향상된 Fuse SLS 폴리머 파우더 베드 퓨전 라인으로 이 클래스에 새롭게 진입하며 2위로 올라섰습니다. 이 카테고리의 성장에 기여한 다른 새로운 시스템으로는 Stratasys의 Origin 플랫폼과 UnionTech의 DLP 광중합 플랫폼 확장판, 그리고 Sinterit, Roboze, Xact Metal 및 Desktop Metal의 Desktop Health 라인의 제품이 있습니다. 초기 또는 핵심 기술을 넘어 다른 재료에 대한 솔루션을 제공하거나 다른 공정을 사용하는 방식으로 3D 프린터 시장의 확장을 주도하고 거의 항상 지속적인 성장으로 이어진 것은 잘 알려진 기업들입니다.

프로페셔널용 - $2,500 ~ $20,000

프로페셔널 가격대는 2,500~2만 달러의 3D 프린터 출하량을 포함합니다. 2022년 4분기 이 가격대의 출하량은 3분기 연속 감소했으며, 이번에는 전년 동기 대비 -12% 감소했습니다. 수익은 인플레이션의 영향으로 거의 제자리걸음을 유지했습니다. 이 가격대의 시장 점유율 선두주자인 UltiMaker는 이 가격대 제품의 총 출하량이 전년 동기 대비 -26% 감소했지만(이 가격대에 속하는 MakerBot 제품과 Ultimaker 브랜드 제품을 합친 수치), 다른 가격대의 신제품이 초반에 좋은 성공을 거두었습니다. 상위 5개 공급업체 중 Raise3D는 4분기에 전년 동기 대비 +32% 더 많은 프린터를 출하하여 가장 좋은 성과를 거두었습니다. Nexa3D의 LSPc 기술과 같은 LCD 기반 진공 광중합 기술을 사용하는 시스템은 2021년보다 2022년에 +7% 더 많은 장비를 출하하며 한 해 동안 승자가 되었습니다.

개인 및 키트 및 취미 - 개인용 $2,500 미만; 키트 및 취미용 프린터는 구매자가 조립

개인용 3D 프린터 출하량은 2022년 4분기에 전년 동기 대비 -2% 감소한 반면, 매출은 16% 증가했습니다. 키트 및 취미용 3D 프린터 출하량은 해당 분기 동안 +15% 증가했으며, 크리에이티비티는 이 저가형 부문에서 시장 점유율 선두를 유지했습니다. 4분기에 미국(이 저가형 카테고리의 최대 최종 시장으로 북미가 전체 카테고리 출하량의 40%를 차지)의 전반적인 소비자 지출은 상당히 약세를 보였지만, 이 카테고리의 출하율은 예상보다 조금 더 견고하게 유지되었습니다. 기업용 시스템 공급업체는 가격을 인상하여 인플레이션에 더 잘 대처할 수 있는 반면, 가장 작고 저렴한 프린터를 판매하는 많은 업체는 수익을 내기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 그 결과, 이 시기에는 SLS 사업 부문의 일부를 Nexa3D에 매각하고 3D 프린터 시장에서 완전히 철수한다고 발표한 XYZ프린팅을 비롯하여 일부 유명 기업들이 시장에서 철수하기 시작했습니다. 한국의 신도리코와 미국의 드레멜(이전에는 보쉬에서 제공)을 포함한 다른 지역 브랜드들도 사업 규모를 축소하거나 매각하거나 다른 방식으로 3D 프린팅 시장에 대한 노력을 집중하지 않았습니다.

전망(Outlook)

2023년 신규 프린터 출하량 전망치는 하향 조정되었지만, 매출 성장이 다시 한 번 단가 성장을 훨씬 능가할 것으로 예상됩니다. 인플레이션으로 인해 가격이 더욱 상승할 것으로 보이며 고급 금속 분말 베드 융용 기계로의 이동은 끝나지 않은 것으로 보입니다.

한 자릿수 초반에서 중반의 출하량 성장률은 모든 주요 가격대에 적용되며, 산업용 프린터가 가장 좋은 성적을 거둘 것으로 예상됩니다(출하량은 +7%, 매출은 +19% 증가할 것으로 전망). 2023년은 어려운 한 해가 될 것으로 예상되지만 장기적인 모멘텀은 여전히 존재합니다. 많은 산업 분야에서 3D 프린팅을 미래의 공급망 문제를 완화하기 위한 생산 현지화 수단으로 여전히 고려하고 있기 때문입니다. 그 결과, 향후 5년간 주요 산업용 프린터 시장의 시스템 매출은 연평균 28% 성장할 것으로 예상됩니다.

<3DGURU Opinion>

많은 경제 전문가들이 2023년도에 전세계가 경기침체에 빠질것이라는 예측하고 있습니다. 더욱 심각한 것은 국내 경기입니다. IMF같은 유명 경제기관들이 우리나라의 올해 경제 성장률을 계속 낮추어 전망하고 있습니다. 여러가지 경제지표상 국내 경기 지표는 상당히 심각한 수치를 보이고 있습니다. 우리나라와 가장 무역량이 많은 중국은 수교이래 최대 무역 이익국이었지만, 작년 중반부터 적자로 돌아서더니 이제는 최대 무역 적자국이 되어버렸습니다. 부동산 전세사기 증가,  PF 대출로 인한 은행권 부실 등 어디에서도 경제관련 뉴스는 좋은 소식을 찾기 어려운 실정입니다.

이러한 국내 경제 여건에서 올해 국내 3D프린팅 산업 전망은 그리 희망적이지 못한것 같습니다. 이 어려운 시기에 성장하는 업체들도 있겠지만, 대부분 업체들은 힘겹게 버텨야 하는 어려운 시기를 맞이하게 될 것 같습니다.

참고: 컨텍스트 웹사이트

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