글로벌 IT관련 조사기관인 CONTEXT 가 2022년도 2분기의 3D프린터 출하 실적 및 매출 기준으로 트렌드를 발표하였습니다. 원문에 충실하게 내용을 소개해 드리겠습니다.

코로나에 타격을 입은 중국의 상하이 폴리머 시스템 출하량 감소는 글로벌 산업 카테고리 총계 감소를 초래했습니다. 하지만 금속 프린터 출하량은 부분적으로 항공우주 분야의 수요 급증으로 인해 계속 증가하고 있습니다.

 

CONTEX에 따르면 산업용 3D 프린팅 산업이 코로나에서 완전히 회복되고 가속화하기 시작한 것처럼, 지역적 코로나 사태와 직결되는 중국 국내 출하량이 감소하여 2022년 2분기에 전 세계 산업용 3D 프린터 시스템의 출하량이 감소했다고 합니다. 지속적인 공급망 문제 및 글로벌 인플레이션을 포함하여 서구의 코로나로 인한 다른 미해결 문제들도 전 세계 프린터 3D프린터 공급업체에 도전장을 내밀었습니다.

 

가장 중요한 산업 가격 등급의 새 3D프린터 출하량(2022년 2분기 글로벌 3D프린터 매출의 56% 차지)은 폴리머 3D프린터의 출하량이 -13% 감소했기 때문에 전년 대비 -3% 감소했습니다. 중국 내수 판매가 -29% 감소한 것은 상하이의 코로나바이러스 폐쇄와 직접적인 관련이 있습니다. 감소된 출하량은 세계 최고의 시장인 북미에서도 나타났지만 이러한 변화는 인플레이션 압력과 더 관련이 있습니다. 폴리머 3D프린터 출하량이 감소하면서 전체 부문이 하락했지만, 새로운 금속 3D프린터 출하량이 분기에 12% 증가하였습니다.

 

<이미지 : Context>

출하량 감소에도 불구하고 금속 3D프린터 매출은 인플레이션으로 인한 가격 상승과 더 큰 빌드 크기와 더 빠른 처리량을 가진 더 비싼 금속 3D프린터에 대한 수요 증가로 인해 전년 대비 +13% 증가했습니다(후자는 현재 금속3D프린터 레이저 수와 관련이 있는 경우가 많습니다). 이러한 요인의 조합으로 가중 평균 가격 상승률이 +17%에 달하여 많은 공급업체가 2022년 2분기에 강력한 매출 성장을 이룰 수 있었습니다.

 

금속 PBF 방식 3D프린터

산업 부문에서 가장 큰 성장은 총 3D프린터 수익이 전년 대비 +32% 증가한 금속 PBF 프린터 판매에서 비롯되었습니다. EOS는 다시 글로벌 시장의 선두주자가 되었지만 SLM Solutions와 Velo3D와 같은 다른 회사는 훨씬 더 인상적인 유기적 성장(각각 +66%와 +175%)을 보였습니다.

HP가 시카고의 IMTS에서 Metal Jet 시스템을 출시하면서 메탈 바인더 분사 기술이 각광받았지만, 메탈 공간은 여전히 PBF(이 기간 동안 판매된 메탈 시스템의 72%를 차지)가 지배하고 있습니다. 산업용 금속 PBF 프린터 출하량은 아시아(BLT, HBD 및 arsoon)와 서양(EOS, TRUMPF 및 SLM Solutions) 모두 +19% 증가했습니다. 이러한 3D프린터의 상위 10개 공급업체 중 8개 공급업체가 2021년 2분기보다 2022년 2분기에 더 많은 3D프린터를 출하했습니다. 단위 출하량 상위 공급업체인 중국의 Eplus3D는 출하량 증가율이 +45%에 달했습니다. 전 세계적으로 개인 우주 경쟁이 본격화되고 있는 가운데, 항공 우주 분야는 아시아와 서양 모두에서 금속 PBF 공급업체의 핵심 시장이 되고 있습니다.

 

<이미지 : Context>

 

점점 더 커지는 일본의 존재감

3D 프린팅 분야의 참여자들이 "아시아 기업"을 언급할 때, 지금까지는 중국에 기반을 둔 공급업체에 대해서만 언급했습니다. 그러나 이미 Mimaki와 독일/일본 DMG Mori는 적층 제조 시장에서 경쟁하고 있으며 일본의 존재감이 커지고 있습니다. Nikon은 업계 매출(Industrial Metal PBF) 2위 업체인 SLM Solutions를 인수를 발표했고, 선도적인 전자 제품 제조업체 JEOL도 최근 금속 PBF 프린터를 출시했습니다. 일본에 기반을 둔 유명 브랜드(예: 캐논, 엡손, 리코)도 점점 더 큰 관심을 보이고 있습니다.

 

 

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3D 프린터 등급별 동향

디자인(Design) 등급 : $ 20,000 ~ $ 100,000

새로운 3D프린터 출하량이 크게 증가(전년대비 15% 증가)했는데, 이는 주로 시장 선두업체인 Stratasys가 최근 새로운 폴리머 기술로 확장한 덕분이며, 이는 새로운 광중합 방식(SLA,DLP등) 방식의 판매 증가로 입증됩니다.

이것은 신뢰할 수 있고 잘 마케팅된 브랜드가 다른 기술을 사용하는 제품을 제공할 때 3D 프린팅 산업이 성장하는 경향을 보여주며 단일 기술이 없다는 것을 보여줍니다. 또한 이러한 성장은 최종 시장이 최신 기술을 사용할 방법을 모색할 수 있을 만큼 3D 프린팅에 대한 관심을 계속하고 있음을 시사합니다. 이는 HP가 폴리머 3D 프린팅을 넘어 금속 바인더 분사로 제품을 확장하기 때문에 좋은 징조입니다.

 

프로페셔널 (Professional) 등급 : $ 2,500– $ 20,000

이 가격 등급의 출하량은 2022년 2분기에 -9% 감소했으며 최근에는 비교적 보합세를 보여 4분기 후행 기준으로 -5% 감소했습니다. 많은 전문 기계 공급업체가 디자인(Design) 등급으로 확장하기 시작했습니다(예: Formlabs의 새로운 SLS 퓨즈 1+30W 솔루션 참조). Ultimaker와 MakerBot은 새로운 조직이 이 가격대의 성장으로의 복귀를 가속화할 수 있기를 희망하면서 공식적으로 UltiMaker를 구성하기 위해 합류했습니다.

 

개인용 (Personal) 등급( $ 2,500이하) 와 키트 & 취미

개인용 및 키트 & 취미용 프린터의 출하량은 분기별로 증가했지만, 4/4분기 이후로는 개인 출하량은 -6%, KIT & 취미용 출하량은 -1% 감소했습니다. 수요는 몇 년 전에 비해 여전히 높지만, 2020년 코로나 붐 이후 성장은 감소 추세입니다. 중국의 Creality는 이 저가 시장을 계속 장악하고 있습니다.

 

<3DGURU Opinion>

전년 동기 대비 매출은 폴리머 소재용 3D프린터들은 -13% 감소, 금속 3D프린터들은 +12% 증가했습니다.

우주항공분야의 수요가 늘었으므로, 금속 3D프린터중에서 우주항공분야에서 많이 사용되는 정밀도가 가장 우수한 PBF 방식의 금속 3D프린터들의 매출이 증가한 것은 당연한 결과일 것입니다.

HP가 얼마전 발표한 Metal Jet 방식과 GE가 곧 발표할 바인더 분사방식의 금속 3D프린터들은 생산쪽에 유리한 방식이므로, 금속 3D프린터가 추후 어느정도 수량을 생산해야 하는 분야에서 그 역할을 해 나갈 것으로 기대가 됩니다.

일본의 자동차 산업 등 일본의 제조업 기술 수준을 생각해보면, 전세계 3D프린터 산업계에서 독일 정도 영향력이 있어야 할 것 같은데, 의외로 유명한 업체가 별로 없는 건 좀 의아하긴 합니다.

니콘이 얼마전 SLM Solutions 인수 소식을 전하면서, 일본 기업들이 금속 3D프린터 시장에 관심이 많아지고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 개인적으로 국내의 한화나 두산중공업 같은 회사들이 SLM Solutions 를 인수해도 좋지않았을까? 라는 생각을 해봅니다. 기존 업무와도 연관성이 있고, 시너지를 낼 수 있을것 같아 보여서입니다.

디자인 등급에서는 Stratasys 가 얼마전 인수한 기업들 중에서 광중합방식(SLA, DLP등)의 3D프린터들의 매출이 좋다는 분석인데요. 인수합병한 오리진(Origin) 과 RPS 의 제품들의 판매가 2분기에 좋았다는 분석일 것입니다. 결국 괜찮은 제품들이 글로벌 마켓쉐어 1위인 스트라타시스의 글로벌 영업력과 시너지를 내는 것으로 보입니다.

2019년에 저희 3D그루가 스트라타시스는 회사 역량을 생각해보면 1~2가지 다른 방식의 3D프린터를 확장하는 것이 더 좋지 않을까 라는 의견을 피력한 적이 있었습니다. 그 당시 저희 3D그루가 제대로 분석한 것 같아서 흐믓합니다.^^

 

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