시장 조사 기관인 컨텍스트(CONTEXT)는 글로벌 3D 프린터 2023 년 2분기 출하실적 데이터를 발표했습니다.

2023년 2분기에는 산업용 3D 프린터 출하량이 대조적인 패턴을 보였습니다. 아시아 공급업체 특히 중국 내 출하량에서 강한 전년 대비(YoY) 성장을 보인 반면, 많은 서구 공급업체는 인수합병으로 인해 정신이 산만해지면서 주요 최종 시장에서 지속적인 자본 지출 감소에 직면했습니다. 

Stratasys, 3D Systems, Desktop Metal, Nano Dimension 등의 논의는 지금까지 세계 최초의 10억 달러 규모 3D 프린팅 회사를 만드는 데 실패했지만 이를 위한 노력은 아직 포기되지 않았습니다. 새로운 산업용 시스템의 출하량은 해당 분기 동안 일반적으로 약세를 보였으며(YoY 2% 증가), 전문가용 프린터의 출하량은 5분기 연속 YoY 감소했지만 Midrange, Personal 및 Kit&Hobby 가격대에서는 예상보다 양호한 수준이었습니다(7% 증가).  일반적으로 전 세계의 새로운 3D 프린터 출하량 증가는 2023년에 한 자릿수 단위 출하량 증가를 보여주는 최신 연간 예측으로 인해 해당 기간 동안 제한되었습니다.

산업용 시스템 (INDUSTRIAL SYSTEMS)

산업용 3D 프린터 출하량도 지역적으로 분류되었습니다. 중국 기반 공급업체는 해당 국가의 대부분의 수요를 충족한 반면, 서구 공급업체는 미국, 유럽 및 기타 서구 세계의 주문을 이행했습니다. 2023년 2분기에 출하된 산업용 프린터의 38%가 중국으로 이동하면서 중국은 다시 세계 최대 시장이 되었으며, 북미(29%)와 서유럽(23%)이 그 뒤를 이었습니다. 

산업용 폴리머 부문의 이번 분기 성장은 주로 중국 내에서의 출하량에 의해 주도되었습니다. 불과 1년 전 상하이 지역의 코로나19 봉쇄로 인해 작년에 비해 중국 국내 출하량이 고르지 않게 증가했지만, 2023년 2분기에는 산업용 폴리머 기계(특히 선두 공급업체인 UnionTech의 광중합 제품)의 단위 판매가 부진했습니다. 서구 공급업체의 제품은 -15% 감소한 반면 66% 증가했습니다.
산업용 3D 프린팅 시장의 금속 부문에서는 시장 활동이 파우더 베드 퓨전(PBF)에 계속 집중되어 해당 기간에 출하된 모든 산업용 금속 시스템의 74%가 이 유형이었습니다. 이 카테고리에서 서구 벤더의 출하량은 전년 동기 대비 -12% 감소한 반면, 중국 벤더의 출하량은 1% 증가했습니다. 제조업체들은 최근 판매하는 기계 수보다는 더 크고 효율적이며 더 비싼 모델을 공급하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 

따라서 2023년 상반기에 서구 공급업체가 출하한 금속 분말층 융합 시스템의 수가 전년 동기 대비 -5% 감소했지만, 이러한 판매 수익은 21% 증가했습니다. 더 많은 수의 레이저를 사용하는 것이 특징인 고효율 기계에 대한 추세는 주로 Nikon SLM Solutions 및 Velo3D와 같은 회사가 시작했습니다. BLT(Xi'an Bright Laser), Farsoon, Eplus3D 및 HBD를 포함한 주요 중국 업체들은 이제 "레이저 전쟁"에 참여했으며 16, 20, 심지어 26개의 레이저를 갖춘 더 큰 빌드 모델을 선보이고 있습니다. 새롭고 더욱 효율적인 기계가 해당 지역에 출시되기 시작하면, 단위 출하량이 감소하더라도 여기서도 수익이 증가할 것으로 기대됩니다.

미드레인지 시스템 (MIDRANGE SYSTEMS)
미드레인지 프린터 출하량은 2023년 2분기에 전년 동기 대비 7% 증가했으며 전 분기 대비 2% 증가했습니다. 이는 주로 저가형 폴리머 분말층 융합 기계(대부분 Formlabs에서 구입)의 하위 클래스 판매와 중국에서 vat 광중합 프린터의 국내 출하량 증가(거의 독점적으로 UnionTech에서 제공)에 기인합니다. UnionTech 및 Formlabs 두 회사를 분석에서 제외하면 미드레인지 유닛 출하량이 -17% YoY 감소했습니다. 상하이에 본사를 둔 UnionTech는 코로나의 영향을 받은 2022년 2분기에 비해 약세를 보였지만 최신 중저가 시스템 라인의 판매 가속화도 최근 성장에 기여했습니다. Formlabs의 현재 성공은 본질적으로 새로운 카테고리를 만드는 데서 비롯되었지만 이러한 기계의 출하량은 이제 정체되기 시작했습니다.

전문가용(PROFESSIONAL)

전문가용 가격 등급은 2023년 2분기에 단위 출하량이 전년 동기 대비 -30% 감소하면서 계속해서 어려움을 겪었으며, 이는 이전 분기에서도 비슷하게 급격한 하락세를 보였습니다. 두 가지 주요 프로세스를 모두 활용하는 시스템이 영향을 받았습니다. FDM/FFF 프린터 출하량은 -36%, SLA 프린터 출하량은 -30% 감소했습니다. 시장 선두주자인 UltiMaker BV(Ultimaker 및 MakerBot 브랜드 소유주)와 Formlabs는 모두 이 클래스 제품의 단위 출하량에서 전년 대비 급격한 감소를 보였습니다.

개인 및 키트&취미 (PERSONAL AND KIT&HOBBY)

Bambu Lab과 AnkerMake 덕분에 해당 기간 Personal 가격 등급에서 장치 출하량(YoY 12% 증가)과 시스템 수익(YoY 22%)이 모두 증가했습니다. Kickstarter 캠페인으로 데뷔했던 Bambu Lab은 개인용 3D 프린터 시장을 강타했으며 이번 분기 동안 완전히 조립된 개인용 프린터 클래스에서 시장 점유율 선두주자였습니다. 하지만 이 두 회사를 제외하면 개인용 프린터 총 출하량은 전년 동기 대비 -28% 감소했다. 이전 시장 선두주자인 Creality는 Personal 클래스 모델의 출하량이 소폭 증가했지만 대부분의 공급업체는 전년 대비 두 자릿수 출하량 감소를 경험했습니다.

Creality는 여전히 3D 프린터 시장의 하위 지역을 장악하고 있으며 DIY Kit&Hobby 부문에서 확실한 선두주자로 남아 있습니다. 다른 공급업체의 판매 감소(예: Prusa Research 장치 출하량은 -7% 감소)에도 불구하고 4%의 출하량 증가로 성장을 주도했습니다.

전망(OUTLOOK)

EOS, UnionTech, HP, Velo3D 및 Nikon SLM Solutions 등 가격이 2,500달러가 넘는 3D 프린터 시스템의 상위 10대 수익 리더 중 절반은 2023년 상반기에 단위 출하량에서 전년 대비 약간의 성장을 보였습니다. 그러나 Stratasys, Desktop Metal을 포함한 다른 기업 , UltiMaker, 3D Systems 및 Formlabs 모두 상반기 출하량 감소를 보였습니다. 

마찬가지로 이들 기업은 거시경제 전망의 폭넓은 변동을 반영하여 혼합되고 다양하며 일관성이 없는 전망을 갖고 있습니다. 많은 공급업체는 더 긴 판매 주기를 처리하고 있으며, 일부 공급업체는 주문이 밀려나는 상황에 직면하고 일부 공급업체는 2023년 2분기에 수요가 늘어날 것이라고 지적합니다. 어떤 사람들은 회복의 초기 징후를 지적하지만 다른 사람들은 여전히 ​​세계 경제 환경을 도전적이고 불확실하다고 보고 있습니다. 확실한 것은 전 세계적으로 이자율이 여전히 높다는 점과 많은 잠재적 구매자의 경우 자본 비용으로 인해 새로운 하드웨어에 대한 지출이 계속 제한된다는 것입니다.

* 완전 조립된 완제품의 가격 등급입니다: 산업용 $100,000 이상, 미드레인지 $20,000-$100,000(이전에는 디자인으로 분류), 전문가용 $2,500-$20,000, 개인용 $2,500 미만, 키트 및 취미용 프린터는 구매자가 직접 조립해야 합니다.