시장 조사 기관인 컨텍스트(CONTEXT)는 글로벌 3D 프린터 2022 년 1분기 출하실적 데이터를 발표했습니다. 아래 컨텍스트가 분류한 등급에 따라 1분기 실적은 온도차가 납니다만, 2022년 올 해 전체는 전반적으로 낙관적이 전망을 하고 있습니다.

참고로, 컨텍스트(CONTEXT)에서는 3D프린터를 가격을 아래와 같이 4개의 등급으로 분류합니다.

1. 산업용 (Industrial) 등급 : $100,000 이상

2. 디자인(Design) 등급 : $ 20,000 ~ $ 100,000

3. 프로페셔널 (Professional) 등급 : $ 2,500– $ 20,000

4. 개인용 (Personal) 등급 : $ 2,500이하

 

2020년 코로나 대유행 락다운 동안 보인 추세가 완전히 역전되어 2022년 1분기에 최고급(산업용, 디자인 등급) 3D 프린터의 출하량이 증가하고 가속화되는 반면 소비자 중심(프로세셔널, 개인용) 3D프린터의 출하량은 감소하고 있다는 것이 시장 정보 회사인 CONTEXT의 최신 정보입니다.

전 세계가 계속되는 공급망 문제를 극복하기 위해 적층 제조(3D프린팅)를 모색함에 따라 전략적으로 산업용 및 디자인 등급의 출하량이 2021년 1분기에 각각 +7% 및 +19% 증가했습니다. 이 두 가지를 모두 합하면 분기 전체 매출의 69%를 차지했습니다. 더욱 인상적인 것은 코로나 팬데믹이 시작되기 직전인 2020년과 동기 비교했을 때 의 성장률입니다. CONTEXT는 산업용 등급의 출하량이 2년 전 동기대비 +53%, 디자인 등급의 출하량은 +36% 증가했다고 합니다.

소비자 중심의 Personal 및 Kit&Hobby 프린터의 출하량은 팬데믹 이전 수준에서 증가했지만 2021년 1분기에는 -25% 및 -47% 감소했습니다. 프로페셔널 등급은 2022년 1분기 실적은 전년 대비 2%, 2022년 1분기에는 7%로 상대적으로 평이했습니다.

 

<차트 1: Q1 20-22 가격 등급별 글로벌 3D 프린터 시스템 단위 출하량, 출처:context>

 

3D프린터 등급별로 하나씩 분석한 내용을 살펴보겠습니다.

 

산업용 프린터

산업용 등급 3D프린터 부문에서 거의 모든 유형의 프린터 출하량은 2022년 1분기에 증가했으며 금속 바인더 젯팅은 프린터 출하량이 2021년 1분기보다 113%나 증가했습니다. 바인더 젯팅은 많이 쓰이는 기술은 아닙니다(모든 산업용 등급 3D프린터 출하량의 3%만 차지함). 금속 3D프린팅도 많은 포션을 차지하는 기술은 아니지만(이 기간 동안 카테고리 전체의 8%에 불과함) 가장 빠르게 성장하는 기술 중 하나입니다. Desktop Metal(최근 인수한 ExOne과 함께)이 Metal Binder Jetting 시장 점유율을 주도하는 동안 HP와 GE는 2022년 내 Metal Jet 방식의 금속 3D프린터를 출시하기 위해 노력하고 있습니다.

총 장비 출하량 측면에서 중국의 UnionTech는 다시 판매량 1위를 기록했지만 출하량은 1년 전보다 -6% 감소했습니다. 지난 몇 년 동안 중국에서 적층 제조의 성장은 인상적이었지만 올해 1분기 출하량은 정체되어 출하량이 1년 전에 비해 2%만 증가했습니다. 주요 도시를 장기간 봉쇄하는 '코로나 제로' 정책으로 인해 중국의 성장은 2022년 2분기에 더욱 저해될 가능성이 있습니다. 이 기간 동안 전 세계적으로 성장을 주도한 지역은 북미지역으로 전년 대비 출하량이 +16% 증가했고, 서유럽의 출하량은 +8% 증가하였습니다. 공급업체별로 보면, 전년 대비 유기적 단위 출하량이 가장 크게 증가한 상위 10대 브랜드에는 폴리머 부문의 Prodways, BMF, 3D Systems, Farsoon, HP 였으며, 금속 부문은 Eplus3D, Velo3D, TRUMPF, Farsoon 이었습니다.

 

3D그루는 국내 최고의 3D프린터 전문지식을 보유하고 있습니다.
사용목적에 맞는 데스크탑 및 산업용 3D프린터 추천 및 구매 상담해드립니다.

 

 

디자인 프린터

이 부문의 상위 10개 회사는 모두 2021년 1분기보다 2022년 1분기에 더 많은 장비를 출하했습니다. 기술별로 Material Jetting은 MultiJet 기술의 3D Systems(전년 대비 +53% 증가 )와 Stratasys의 PolyJet 기술(최대 +44%) 가 주도한 기간 동안 특히 강세를 보였습니다. 모든 기술방식을 포함하여 기존 3D프린터제품 라인이 출하량 증가의 대부분을 차지했지만, Stratasys의 Origin P3 프린터 및 3D Systems의 FDM방식 프린터(신규 인수한 Kumovis)를 비롯한 주요 공급업체의 새로 도입된 모델 및 기술도 기여했습니다. 1분기에 이 부문의 출하 선두업체에는 Stratasys, 3D Systems, Markforged, Nexa3D 및 Prodways가 있습니다.

 

 

프로페셔널 프린터

두 개의 주요 브랜드인 Ultimaker와 MakerBot이 최근 합병을 발표하여 뉴스를 발표했습니다. 모회사인 Stratasys에서 분사하는 MakerBot은 Professional 및 Personal 등급의 3D프린터를 모두 생산합니다.

미국 시장 및 교육 부문에서의 강점은 오래 전에 초점을 Professional 부문으로 전환하고 EMEA 지역에서 가장 지배적인 Ultimaker의 강점을 보완할 것입니다. 최근 프로페셔널 3D프린터의 출하량이 제한적이라는 점을 감안할 때 업계는 새 회사가 나아갈 방향을 주시하고 있습니다. 새로 합병된 기업이 포트폴리오를 확장함으로써 이 가격대의 또 다른 리더인 Formlabs를 따를 것이라는 힌트는 Ultimaker의 새로운 금속 중심 솔루션 출시에서 비롯됩니다. Ultimaker 및 Formlabs의 Professional 3D프린터는 2022년 1분기에 출하된 제품의 55%를 차지했지만 상위 5위 안의 다른 공급업체들은 더 나은 성장을 보였습니다. 시장 리더의 중요성과 카테고리의 약간의 점유율 변화는 분석에서 상위 2개 브랜드를 제외함으로써 입증될 수 있습니다. 이 브랜드가 없었다면 총 단위 출하량이 전년 대비 +16% 증가했을 것입니다.

 

개인, 키트 및 취미 프린터

저가형 프린터의 출하량은 작년에 비해 크게 감소했지만 일부 공급업체는 교육 부문에서 약간의 성공을 거두었습니다. DIY 키트는 취미 생활을 하는 사람들에게 더 적합하지만, 저렴한 비용으로 완전히 조립된 개인용 프린터 판매는 교육을 포함하여 더 많은 시장에서 판매됩니다. 전 세계 정부가 과학, 기술, 공학 및 수학 교육을 지원하기 위해 개인용 등급의 3D프린터 출하는 어느 정도 성공을 거두었습니다. 폴란드의 Laboratoria Przyszłość(미래의 연구소) 프로그램의 보조금은 특히 폴란드 공급업체(예: Zortrax)와 폴란드 내 강력한 입지를 가진 다른 업체를 위한 몇 가지 중요한 프로젝트로 이어졌습니다. 주요 공급업체인 MakerBot은 최근 판매 수치에는 분명하지 않지만 다른 지역(미국 포함)의 학교에서 3D 프린터에 대한 정부 지원을 강조했습니다. 이러한 보조금과 이니셔티브는 새로운 촉진제를 찾기 위해 고군분투하는 시장에 기회를 제공하고 희망을 줄 것입니다. 이 저가 시장에 대한 또 다른 희망적인 신호는 최근 침체된 크라우드소싱 부문의 부활입니다. 2022년 1분기에 Anker는 12,000개 이상의 프린터 사전 주문에 대해 Kickstarter에서 기록적인 890만 달러를 모금했습니다.

 

 

예측(FORECASTING)

글로벌 인플레이션, 현재의 Covid 완화 노력과 관련된 중국 경제의 둔화, 지역 경기 침체에 대한 두려움, 러시아의 우크라이나 침공 등의 요인으로 인한 역풍에도 불구하고 산업용 3D 프린터 제조업체는 2022년의 종합적 전망에서 여전히 낙관적입니다.

가까운 장래에 CONTEXT는 항공우주 및 치과와 같은 산업에서 산업용 등급 3D프린터의 연간 단위 출하량이 +24% 증가하고 시스템 수익이 +29% 증가할 것으로 예상하는 현재 예측과 함께 계속 핵심적인 역할을 할 것으로 예상합니다. 특정 제조 프로세스를 온쇼어링하고 공급망 문제를 완화하는 데 도움이 되는 능력 덕분에 다른 곳에서도 대량 생산에 적층 제조를 계속해서 도입함으로써 장기 예측이 상향 조정되었습니다.

 

 

이와 같이 산업용 3D 프린팅 시스템 매출은 대량 연속 생산에 중점을 둔 기술로 인해 5년 동안 28% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예측하고 있습니다.

<차트 2: 향후 5년 산업용 3D 프린터 시스템 단위 출하량 예측 및 공정 및 재료별 CAGR 성장, 출처:context>

 

<3DGURU Opinion>

본 문에서 얘기했듯이, 러시아 우크라이나 전쟁 같은 여러가지 악재에도 불구하고, CONTEXT는 올해 전망을 낙관적으로 보고있습니다. 그 이유중에 하나는 고객들의 구매오더가 활발하게 들어오는 것도 있다고 합니다. 전세계 경기지표가 부정적으로 진행되는데도 불구하고 이렇게 구매 문의가 잘 들어온다는 것은 아마도 코로나 펜터믹으로 인한 공급망의 안정성과 회복력(resilence) 이슈을 3D프린터를 통해서 극복해보려는 노력이나 시도들을 서구기업들이 하려고 하는게 아닌가 싶습니다.

CONTEXT의 이 전망은 대체로 미국과 서유럽국가들이 이끌어 나갈것으로 보입니다. 하지만, 이 예측은 대륙별, 국가별로 또한 온도차가 날 수 밖에 없을 것입니다.

또한, 미국 연준의 가파른 금리 인상으로 다른 나라들의 피해가 커지며 경기 상황이 안좋아지고, 예상보다 빠르게 글로벌 경기침체가 닥친다면 상황은 달라질 수 있을 것입니다.

어쨋든, 이러한 흐름은 프로토타입 용도에서 제품 생산 영역으로 범위를 넓히고 있는 최근의 3D프린팅의 트렌드와도 그 궤를 같이합니다. 생산용도로 3D프린터 구매가 늘어날것이기 때문입니다.

1분기 실적은 산업용과 디자인 등급의 제품들의 실적은 좋은데, 프로페셔널과 개인용 3D프린터의 실적은 그리 좋지는 않습니다. 앞서 얘기한 전망치도 대부분 산업용과 디자인 등급에 해당되구요. 우리나라의 경우는 몇년전에 발생한 과학고 선생님들 사건으로 교육부문에서의 3D프린터 판매 실적은 해외의 그것보다 더 안좋다고 예측됩니다.

 

참고)  컨텍스트

 

3D그루는 국내 최고의 3D프린터 전문지식을 보유하고 있습니다.
사용목적에 맞는 데스크탑 및 산업용 3D프린터 추천 및 구매 상담해드립니다.