2022년 9월에 일본의 Nikon 사가 독일의 금속 3D프린터 제조사인 SLM Solutions 사를 6억 2,200만 유로에 인수하기로 결정했다는 발표가 있었고, 올해 2023년 1월 27일경에 최종적으로 인수 계약이 종결되어 인수합병에 대한 법적인 절차가 마무리 되었다고 니콘사에서 공식적으로 발표를 하였고, Nikon의 CEO인 Toshikazu Umatate는 “거래가 성공적으로 진행되어 매우 기쁩니다. 우리는 금속 적층 제조 분야에서 SLM의 능력을 높이 평가하며 함께 전 세계 다양한 산업 분야의 고객에게 빠른 속도로 전체적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 우리는 디지털 제조 사업을 강화하고 성장시켜 글로벌 대량 생산의 혁명을 가져올 것이라고 확신합니다.”  라고 말했습니다. 

그리고, SLM Solutions의 CEO인 Sam O'Leary는 "첨단 광전자 기술 및 정밀 장비 개발에 대한 깊은 전문성을 갖춘 Nikon은 SLM의 완벽한 파트너입니다. 우리는 Nikon과 함께 이 혁신 중심 환경에서 지속적으로 기준을 높여 통합 금속 적층 제조 분야의 선도적 위치를 더욱 강화할 것입니다. 우리는 모든 주요 산업에 대한 우리 기술의 관련성을 입증했으며 Nikon과 함께 고객 기반을 더욱 확장할 것이라고 확신합니다.” 라고 말하였습니다.

이렇게 공식적으로 합병절차가 종료되었지만, 왜 Nikon사가 SLM Solutions 사를 합병하였는지에 대해서 알아봤습니다. 

작년 9월에 Nikon사가 SLM Solutions 합병 발표를 하면서 왜 합병을 하려는지에 대해서 자료를 발표하였습니다. 그 자료를 중심으로 살펴보겠습니다.

Nikon 사는 Vision 2030 이라는 2030년까지의 계획을 발표하였고, 2025년까지의 중기 관리 계획(Medium-Term Management Plan)에서 전략적인 비즈니스(Strategic Businesses)중 하나로 Digital Manufacturing 을 선정하였습니다. 또한 Digital Manufacturing 분야에서 구체적으로 5가지 운영방안을 마련하였고, 그 중 하나가 Material Processing 입니다. 이 Material Processing 중 하나로 아래 그림에서와 같이 Additive Processing이 있습니다. 3D프린팅 프로세스르라고 보시면 됩니다. 그 중에서도 Nikon 사는 금속 3D프린팅에만 집중합니다. 금속쪽에만 관심을 가지는건 GE와 같네요.  타겟 고객 산업분야는 에너지, 항공, 자동차 분야의 고객들입니다. 

<니콘 자료>

Nikon사는 내부적으로 금속 3D프린팅을 그들의 미래 전략사업중 하나로 선정하였고, 이를 위해서 관련 업체 인수합병할 계획을 세웠을 겁니다.

금속 3D프린팅에도 여러가지 방식이 있지만, 전체 금속 3D프린팅 마켓의 84% 정도를 차지하는 L-PBF 방식 업체에 먼저 관심이 갔을 겁니다. 

EOS사는 비상장 기업이므로 오너가 팔고자 하지 않으면, 합병하기가 어려웠을 것이고, GE Additive사는 고려대상으로 삼기도 어려웠겠죠,

SLM Solutions는 금속 3D프린팅 업체중 Top 5내의 업체이면서, 상장업체이고, GE같은 대기업이 뒤에 버티고 있는 업체도 아니므로 Nikon 사 입장에서는 합병하기에 최적의 업체였을 것입니다.

<니콘 자료>

다만 하나 걸리는게, 헤지펀드사인 Elliott 사였을겁니다. 왜냐하면, GE가 2016년도에 SLM Solutions를 인수하려고 할때 훼방을 놓아서 결국 GE가 SLM Solutons 대신에 Concept Laser 사를 인수하였으니까요. 이를 잘 알고 있는 Nikon 사는 발표전에 이미 Elliott 사와 사전 교섭을 하였을 겁니다. 

<니콘 자료>

니콘사는 자사의 제조 노하우와 기술을 시너지 효과로 활용하여 금속 3D프린팅 분야의 글로벌 리더가 되고자 한다는 의지를 표명하였습니다. 또한, 니콘사는 이미 DED방식의 기술력을 가지고 있으므로, R&D 협업을 통해서 혁식적인 솔루션을 만들고자 노력할 것이라고 합니다.

니콘의 자회사가 된 SLM Solutions가 EOS, GE 와 어떻게 경쟁을 해나갈지 기대가 됩니다.

참고: 니콘 자료

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