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전세계 3D 프린터 판매 현황 (2020년도 2사분기 중심 )
2020-11-16 09:47:48

올해 초 시장조사기관들은 코로나-19 팬더믹으로 인해 2020 년 3D 프린터 판매 전망의 어려움을 토로하였습니다.

최근 유럽, 북미 등 전세계 여러지역에서 코로나-19 2차 3차 팬더믹 현상이 벌어지고 또 다시 lockdown 현상이 벌어지고 있습니다. 올해 초의 상황을 상기해보면, 중국을 시작으로 아시아, 유럽, 미국 등 세계 전역으로 팬더믹 현상이 벌어지고, 유럽의 각국들은 lockdown 을 통해서 사람의 움직임을 통제하였습니다. 이런 상황에서 3D프린터 뿐만 아니라, 대부분의 산업계에서 올해 판매 실적을 밝게 전망할 수 있는 곳은 많지 않은게 현실입니다.

 

 

 


글로벌 3D 프린팅 시장 2020 년 2분기 판매


시장 조사 기관인 컨텍스트(CONTEXT)는 글로벌 3D 프린팅 시장 2020 년 2분기 판매실적에 대한 데이터를 공유했습니다.

컨텍스트(CONTEXT)에서는 3D프린터를 가격을 기준으로 4개의 등급으로 파악을 합니다.
1. 산업용 (Industrial) 등급 :  $100K 이상 , 약 1억 1천만원이상
2. 디자인(Design) 등급 : $ 20K– $ 100K, 약 2천2백만원 ~ 1억 1천만원
3. 프로페셔널 (Professional) 등급 : $ 2.5K– $ 20K, 약 2백 8십만원 ~ 2천2백만원 
4. 개인용 (Personal) 등급(DIY 키트 3D 프린터는 제외함.) : $ 2.5K이하, 약 2백 8십만원 이하 

 

컨텍스트는 대부분의 사람들이 예상한대로 전반적인 하락세에 대해 말하였고, 장기적인 회복세에 대해서 중국과 데스크탑 3D 프린터 마켓이 긴 U 자형태의 회복을 선도할 것이라고 언급하였습니다.

 


발표한 주요 수치에서 중국 산업용 3D프린터의 중국내 단위 출하량이 2 분기 연속 반등하여 24% 증가하였고, 개인용 데스크탑 3D 프린터 출하량의 68 % 증가하였다고 합니다.  컨텍스트는 전체 3D 프린터 시장에서 하드웨어 매출이 작년 동기대비 -27 % 감소했다고 발표하였습니다.

 

지리적인 요건도 작용을 했다고 분석을 하는데, 바이러스에 일찍 피해를 입은 중국은 빠르게 회복되었으나, 유럽 및 북미 국가들은 조금 늦게 타격을 입었고 많은 나라들이 코로나 19의 두번째 물결 (second wave)에  영향을 받고 있습니다.

 

컨텍스트는 다음과 같이 설명하였습니다. 

“산업용과 디자인 등급의 3D프린터 출하는 서구의 기업들이 투자 및 지출을 보류하고 주요 산업의 많은 부분들이 일시정지됨에 따라 크게 정체되었습니다. 그러나 사람들이 재택 근무를 계속하면서 프로페셔널 (Professional) 등급의 프린터에 대한 수요는 여전히 강력했습니다. 취미 수준의 개인용 프린터도 수요가 많았으며, 이제 중국에서 생산이 재개되면서 공급망 제한으로 인한 선적의 어려움이 대부분 해소되었습니다. 새로운 프린터 출하로 인한 총 수익은 1분기에서 2분기까지 약간 증가했지만(+5 %),  2019 년 2 분기 대비 -27% 감소했습니다. 산업용 프린터 판매는 해당 기간 동안 글로벌 완제품 매출의 62 %를 차지했습니다." 라고 말하였습니다.

산업 부문은 중국에서의 반등으로 인해 출하량이 약간 개선되었습니다만, 서구 시장은 하락하였습니다. 컨텍스트는 "금속 3D프린터 생산업체인 SLM 솔루션을 제외하고는 거의 모든 중국기업이 아닌 상위 20대 산업용 프린터 회사들은 출하 대수가 크게 감소했습니다." 라고 덧붙였습니다.

 

 

서구의 수요가 대부분인 디자인 등급의 3D프린터의 단위 출하량은 전년도에 비해 34 % 감소했습니다. 하지만, 프로페셔널 (Professional) 등급의 3D 프린터는 재택근무로 인한 수혜로 흥미로운 상승세를 보였습니다.

“구매자들은 더욱 강력한 기능을 갖춘 더욱 전문적인(professional) 제품을 찾고 있습니다. 이로 인해 평균 가격이 상승하고 출하량이 1년 전보다 약간 나아졌을 때에도 프린터 매출이 증가 할 수 있었습니다. 이 프린터의 누적 평균 가격은 2019 년초 이후 +15 % 상승하여 2020 년 2분기에 전년 대비 매출 성장(+7 %)을 기록한 유일한 3D프린터 등급입니다. "

개인용 3D 프린터는 아마도 중국 시장에서 가장 직접적으로 영향을받는 제품일 것입니다. 컨텍스트는 이 등급의 3D프린터들은 상당수가 중국에서 수입됐거나 크게 의존하는 공급망을 가지고 있다고 언급하였습니다. 중국 생산이 2사분기에 온라인상으로 정상적으로 복귀한것은 상당한 양의 수요를 충족시킬 수 있었으며, 이로인해 분기 대비 출하량이 +68% 증가했습니다.

 

 

 

 

2020 년 하반기 3D 프린터 판매

중국의 회복에도 불구하고 많은 서구나라들의 2020년 하반기 판매 예측을 하기는 어렵습니다. 코로나 19 대유행은 비즈니스에 계속 영향을 미치고 있으며 또 다른 사례가 급증함에 따라 정확히 언제 끝날지 알 수 없기 때문입니다. 3D 프린팅을 많이 사용하는 자동차, 소비재, 항공 우주 및 기타 시장은 많은 경우 유행병과 관련없는 생산활동을 줄였습니다. 이처럼 사용량이 많지않다는 것은 3D 프린터역시 더 적게 필요하다는 얘기가 됩니다.

컨텍스트는 “서구 지역의 회복이 일부 예상보다 느리다는 것이 입증되었지만 벤더들은 3 분기에  알고있는 마켓뿐만 아니라 새로운 분야에서 3D프린팅 기술에 대한 새로운 관심을 보고하고 있습니다. 벤더들은 이러한 관심들이 4 분기에 주문으로 이어지길 희망하고 있습니다. 최종 분기는 일반적으로 매년 출하량의 29 % 이상을 차지하지만, 2020년에는 연 출하량의 36 % 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 기대를 충족하기 위해서는 많은 대규모 거래가 성사되는 독일의 FORMNEXT와 같은 주요 대면 행사가 예전처럼 잘 되어야 하는데, 가상으로 진행되는 FORMNEXT CONNECT의 거래 성과등이 영향을 미칠 것입니다."라고 하였습니다.

 

<3DGURU Opinion>

좀 더 구체적으로 실적을 발표하는 3D프린팅 관련 기업들의 영업실적을 살펴보면 아래와 같습니다. 


Stratasys 의 2사분기 실적은 전년도 동기 대비 28% 하락 및 10% 감원
3D Systems 는 2사분기 실적은 전년도 동기 대비 28% 하락, 2020년도 상반기는 전년동기대비 -20%하락 및 20% 감원
Materialise 2사분기 실적은 전년도 동기 대비 20% 이상 하락
Voxeljet 2사분기 실적은 전년도 동기 대비 20% 이상 하락
ExOne 2사분기 실적은 전년도 동기 대비 27% 하락 및 감원
Renishaw, Trumph 매출 하락. 
SLM Solutions - 2020년도 상반기는 전년동기대비 90% 상승
Autodesk - 3D프린팅 소프트웨어에서 2사분기 실적은 전년도 동기 대비 15% 상승
Ultimaker - 매출 상승

 

SLM Solutions를 포함한 몇개 업체를 제외하고 많은 업체들이 매출하락을 경험하고 있습니다. 이러한 결과는 해당 업체들의 잘못이라고 하기 보다는 코로나 19 로 인한 영향이라고 보는 것이 대체로 타당할 것입니다. 특이하게 SLM Solutions만 거의 두배가까운 실적을 내고 있는것은, 아마도 코로나사태가 터지기 전에 오더를 받아놓은 것들이 꽤 있어서 그런걸로 파악하고 있습니다.

컨텍스트의 발표는 고가의 제품들은 판매가 부진하지만, 프로페셔널과 개인용 3D프린터의 판매는 여전했다는 게 요지인 것 같습니다. 그리고, 최근에 조금씩 발표가 되고 있는 2020년도 3사분기 실적은 여전히 힘들지만, 1,2분기의 실적보다는 개선이 되고 있는 회사들이 꽤 나오고 있습니다. 

다들 힘내서 이 어려운 시기를 잘 이겨나갔으면 좋겠습니다.

참고 : 컨텍스트

이상입니다. -3D그루-

 

 

 

 

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