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Markforged, 미국 증시 상장 발표
2021-03-10 06:17:45

<Formnext 전시회의 Markforged 부스, 이미지:3D그루>

 

2월말 보스턴에 본사를 둔 Markforged는 특수 목적 인수 회사 (SPAC,special purpose acquisition company )를 합병하여 우회 상장을 한다고 발표했습니다. 얼마전에 상장한 Desktop Metal사와 같이 전통적인 IPO방식이 아닌 우회 상장 방식으로 상장을 한다고 합니다. Markforged는 AONE 이라는 특수 목적 회사와 합병하여 상장을 할 예정이며, 이 거래가 성사되면 합병 회사의 가치는 약21 억 달러정도로 평가되고, 4억 2,500만 달러의 수익을 제공할 것입니다. Markforged는 이 기금으로 주요 업종에서 성장 전략을 발전시키고, 신제품 및 독점 소재의 경쟁력을 강화할 것이라고 합니다. 이 거래는 2021년 여름에 완료될 예정이고, Markforged는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)에 'MKFG'라는 티커로 상장 할 것입니다.

 

Markforged의 CEO인 Terem은 아래와 같이 입장을 발표하였습니다.

“우리의 사명과 비전은 연결된 소프트웨어의 힘과 민첩성을 제조 산업 분야에 도입하여 제조를 재창조하는 것입니다. 오늘은 우리가 그 비전을 현실화하기 위해 진행하는 중요한 이정표가 되는 날입니다. 우리는 적층 제조 산업의 최전선에 있었으며 이번 거래를 통해 놀라운 추진력을 구축하고 브랜드를 성장시키고 제품 혁신을 가속화하며 주요 업종 전반에 걸쳐 고객의 채택을 확대 할 수있는 자본과 유연성을 제공 할 수 있게 되었습니다. 우리는 앞으로의 엄청난 기회를 활용하여 제조를 더욱 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.”

 

<Formnext 전시회의 Markforged 부스, 이미지:3D그루>

 

 

미국 증권 거래위원회에 제출 된 투자자 프레젠테이션에 따르면 현재 Markforged 수익은 55%의 총 마진으로 약 7,000 만 달러입니다. 이 프레젠테이션에서는 프린터 판매를 10,000대에서 70,000대 이상으로 하여 2025년까지 매출이 7억 달러 이상에 이를 것이며, 10배 성장할 것으로 예상한다고 합니다.

 

<3DGURU Opinion>

지난해 9월에 Desktop Metal사가 상장발표를 하고, 작년 12월에 뉴욕증시에 상장한 것과 동일한 방식으로 Markforged도 상장을 하려고 합니다. 이 두 회사는 생산하는 제품도 비슷하고, 본사도 보스톤시에 같이 있고, 서로간에 고소고발도 하고, 이젠 상장도 같은 방식으로 비슷한 시기에 하네요. 재밌는 라이벌 관계의 스타트업 회사들입니다.^^

 

Markforged의 CEO인 Terem은 전통적인 IPO방식으로 상장하려고 했으나, 우리가 우회상장이라고 말하는 SPAC거래가 Markforged의 상장타이밍과 효율성에 유리하고, PayPal, Airbnb, Pinterest를 비롯한 수많은 스타트 업에 투자한 Hartz와의 파트너십을 통해 이점을 누릴 수 있다고 판단한것 같습니다. 참고로, 미국증시에 상장하는 회사들의 2/3가 우회상장방식으로 상장을 한다고 합니다. 

 

Desktop Metal과 Markforged, 두 회사 모두 3D프린팅 산업계에서 뿐만아니라, 여러 분야에서 주목을 받고 있는 스타트업입니다. 이번에 상장을 준비하는 Markforged는 Forbes지가 2018년에 차세대 10억달러 스타트업 리스트에 선정되기도 했습니다. 카본을 출력할 수 있는 3D프린터로 주목을 받기시작해서 금속 3D프린터까지 출시하고 지속적인 성장을 하고 있는 스타트업입니다. 상장을 통해 유입되는 자금으로 좋은 투자를 하여서 성장을 지속해나가기를 바랍니다.

 

참고) 3D Printing Firm Markforged To Go Public In $2.1 Billion SPAC Deal

 

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